СИНГАПУР, 27 октября (Рейтер) – Акции технологических компаний упали, а краткосрочная доходность казначейских облигаций подскочила в среду, поскольку инвесторы ожидают, что инфляция вызовет повышение процентных ставок, а показания в Австралии, которые оказались выше прогнозов, являются последним признаком того, что цены заставляют центральных банков действовать .
Австралийский доллар также вырос примерно на 0,4%, а краткосрочные государственные облигации Австралии сильно продавались после выхода данных, которые показали, что базовая инфляция в Австралии достигла шестилетнего максимума.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI упал на 0,5% – хотя он остается неизменным в течение своего лучшего месяца года – во главе с падением акций технологических компаний в Гонконге. Японский Nikkei упал на 0,6%.
Сильная прибыль ранее подтолкнула индексы Уолл-стрит к новым рекордам, а фьючерсы на акции США в начале торгов оставались неизменными.
«Есть несколько вещей, которые беспокоят инвесторов, а новости об инфляции есть повсюду», – сказал Хун Го, руководитель отдела исследований Азии в банке ANZ в Сингапуре.
«Именно здесь ожидания того, когда ФРС может начать повышать процентные ставки, начинают выходить в центр внимания. Объявление о сокращении на следующей неделе в значительной степени является решенной сделкой – рынки перестали сокращаться и сосредоточены на ужесточении».
Доходность двухлетних казначейских облигаций США подскочила почти на 5 базисных пунктов до 0,4970%, максимума за 19 месяцев. Федеральная резервная система соберется в следующий вторник и среду, на которой цены на сырую нефть и сырьевые товары колеблются около многолетних пиков.
ФРС практически подтвердила, что вскоре начнет сокращать объемы покупок активов, хотя и сказала, что это не должно сигнализировать о неизбежности повышения ставок. Тем не менее, фьючерсы на фьючерсы на ФРС будут расти во второй половине следующего года.
«Мы обновили наш призыв ФРС, чтобы показать рост в четвертом квартале 2022 года и четыре повышения в 2023 году», – говорится в записке аналитиков NatWest.
«Рост инфляции был постоянным», – заявили они. «ФРС (только) так много может вытерпеть, прежде чем отреагировать … кажется неизбежным, что этот разговор будет подниматься все больше и больше по мере того, как мы вступаем в следующий год».
Перед заседанием ФРС Европейский центральный банк, Банк Японии и Банк Канады определили политику на этой неделе. Никаких изменений от Токио не ожидается, но трейдеры ожидают, что ЕЦБ откажется от прогнозов рыночной инфляции, и ждут от Банка Канады ястребиных подсказок, поскольку цены оказывают давление на ставки.
ЦЕНЫ ВВЕРХ ВНИЗ
Неожиданный рост потребительских цен в Австралии, который продемонстрировал значительный рост от арендной платы до цен на бензин, еще больше воодушевил трейдеров облигаций, которые агрессивно делают ставку на то, что Резервный банк Австралии откажется от своих голубиных прогнозов.
Публикация следует за десятилетним показателем инфляции в Новой Зеландии на прошлой неделе, что подорвало рынки облигаций и снизило ожидания повышения процентных ставок до середины 2022 года.
Доходность государственных облигаций Австралии в апреле 2023 года, которую РБА нацелил на 0,1% в качестве сигнала о том, что денежная ставка будет на рекордно низком уровне в течение многих лет, выросла до 0,237%, что является прямым вызовом намерениям банка.
Фьючерсы на трехлетние государственные облигации Австралии, которые торгуются более активно, чем денежные облигации, упали примерно на 19 базисных пунктов до самого низкого уровня с середины 2019 года.
Австралийский доллар вырос до 0,7536 доллара, хотя более широкие валютные рынки были спокойными, так как трейдеры обращаются за советом к заседаниям центрального банка в течение следующей недели или около того. Канадский доллар колебался чуть ниже четырехмесячного максимума прошлой недели.
Цены на нефть снизились по сравнению с ночными пиками: фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,75% до 85,75 доллара за баррель, а цены на американскую нефть упали с такой же маржой до 84,02 доллара за баррель.
Золото оставалось стабильным на уровне 1788 долларов за унцию, а биткойн – на уровне 60 000 долларов после падения на поздней сессии во вторник.